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"> 2026年即将过半 ，全球市场波动加剧。摩根士丹利 、贝莱德、富达国际 、KKR等外资机构近日发表观点，展望下半年投资机会 。
中国证券报记者梳理发现 ，在地缘政治 、能源安全和贸易格局重塑的大背景下 ，各家机构关注重点虽有所不同，但对于市场主线却形成了较大共识：AI资本开支超级周期并未结束 ，科技自主可控、能源转型成为全球投资主线 ，中国资产在这一轮产业变迁中的战略地位正在提升 。
资金有望进一步流向中国市场
多家外资机构表示，当前全球资本配置格局迎来重要变化，海外资金有望进一步流向中国市场。
摩根士丹利表示 ，地缘政治变化正在强化中国的竞争优势 。此前受多方面因素影响 ，资金出现一定程度分流，未来资金可能阶段性重新流向中国市场 。摩根士丹利中国首席股票策略师王滢表示 ，由于MSCI指数编制规则限制等原因 ，中国市场的真实表现比指数反映更好。
贝莱德也明确释放积极信号。在6月3日召开的贝莱德中国区五周年主题论坛上，贝莱德多资产策略与解决方案业务亚太区主管NikhilMehra表示：“我们对中国股市持有积极观点 。尤其是A股AI相关板块 ，在投资组合中可以扮演非常重要的角色 。 ”
“在过去15年 ，新兴市场已经成为股票市场中最受瞩目的增长领域。”贝莱德系统化投资产品策略联席主管及首席运营官GerardoRodriguez表示，“我们依然看好中国市场 ，它正逐步好转 。 ”
富达国际多元资产全球主管MatthewQuaife表示：“我们看到中国硬件企业的投资价值正在提升 ，它们已逐渐成为全球实体AI产业链的重要力量 。创新活力持续释放，研发投入不断增加 ，加之庞大的人才储备 ，共同推动行业发展。 ”
科技自主可控和能源转型渐成共识
谈及下一阶段投资主线，多家外资机构看好AI产业和大宗商品，其背后是科技自主可控、能源转型等共识逐步形成 。
AI产业热度不减 。贝莱德强调 ，美国和新兴市场有一些与AI相关的行业和板块非常好 ，这是长期的趋势，而不是周期性的短期走势。
全球领先的投资机构KKR同样看好AI ，其认为人工智能带来的生产力红利在2026年才开始显现 ，本轮周期可能比任何单一技术浪潮都更为广泛且持久 。
宏利基金认为，中国半导体产业是一个“长坡厚雪”的赛道 ，蕴藏着长线投资机会 。其中 ，半导体设备作为自主可控的关键环节，未来增长空间广阔。原因主要有两点：一是该板块具备较高的长期成长性；二是行业壁垒较高 ，竞争格局相对稳固 。
此外 ，能源转型的配置价值不断凸显 。富达国际认为，在地缘政治扰动及AI资本开支周期的共同推动下 ，与能源相关的大宗商品有望发挥重要的分散配置作用。当黄金等传统避险工具表现不再稳定时 ，其配置价值进一步凸显。
KKR强调，“万物安全 ”主题的涵盖范围远超最初设想，已从国防延伸至粮食 、水资源 、能源及关键投入品等领域 。
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美加墨世界杯开幕 ，全球球迷开启狂欢 。6月12日晚 ，上海地标建筑美罗城球幕灯光秀上演“世界杯主题 ”，购物中心变幻为各种形态各异、设计感十足的“足球”。其中 ，世界杯比赛用球“三重浪 ”在夜间视觉效果尤其出彩 ，吸引无数市民和球迷游客赶来错位“开球 ”花式打卡 。(来源：三朵小花)
